一、引言

2023年经历跑马圈地的上半场，锂电产业迎来残酷的下半场淘汰赛。

在全球经济下行、终端需求增速放缓下，锂电行业经历了从2022高速发展到2023的调整期。产能过剩与供需博弈、全球化布局与贸易保护，正重塑行业格局，可以确定的是，锂电行业已进入新一轮洗牌周期。

去库存

随着下游终端需求不及预期，产业链各环节增速放缓，部分环节甚至同比下降。中汽协数据显示，2023年新能源汽车销量增速有所放缓，但全球电动化趋势仍明确。电池企业库存高企，对各环节材料采购大幅减少，产能过剩和材料价格持续走低持续困扰着上游供应链企业。

碳酸锂价格走势是锂电行业关注的话题之一，其价格波动不仅影响整个锂电产业链的发展，也影响着对钠电产业发展的讨论和判断。回顾过去一年碳酸锂价格经历过山车式的起伏状态。随着新能源汽车渗透率逐步提升，储能市场开始爆发，预计到2024年以后随着新增产能的逐步落地释放，未来3-4年碳酸锂产能将会逐步小幅过剩。碳酸锂价格未来仍然可能出现波动，预计将以10万元/吨为价格中枢上下震荡。

随着上游原材料价格的回落，电池价格也有所下降。磷酸铁锂、电解液、六氟磷酸锂等锂电材料价格在今年10月相较年初降幅均超50%。这将有助于降低电池成本，提高企业竞争力。

锂电行业已进入产能全面过剩时代。尽管产能过剩现象普遍存在，但行业内卷的现象仍需引起关注。在下游终端到电池、材料端，皆面临“内卷”压力。价格战成为一种普遍现象，低价竞争、低价中标成为行业常态。业内人士一致认为，练好“内功”，降本增效，坚持长期主义，从卷产能到卷技术、卷产品才是破局的解药。加速“出海”也成为产业链企业转移矛盾的良径。

上市公司退出锂电

过去一年，新能源锂电行业可谓资本最为青睐、投资热度最高的板块。然而随着市场竞争加剧，产能全面过剩下，新一轮淘汰赛已至。据统计，目前已有近20家上市企业宣告进军锂电失败，或是撤资锂电回归自身主业，或是停产、破产等。然而对于这些企业来说，投锂转型难以拯救本就亏损的业绩。

IPO的“冰与火”

锂电企业IPO形势汹涌。尽管市场竞争激烈，但仍有不少企业积极寻求上市融资的机会。从规模上来看，冲刺IPO的锂电企业数量高于往年，且多以细分领域为主。然而随着今年A股IPO阶段性收紧，锂电行业竞争加剧、投资热度下滑，终止上市的消息不绝于耳。不少企业面临上市难的问题。抓住最后的窗口上市，关系到未来能否在市场生存下去。

工商业储能元年

工商业储能市场被各方高度看好。今年以来大储领军企业开始发力工商业储能业务，推出针对工商业的新品。当前中国工商业储能行业的竞争格局呈现出多元化的态势，行业发展速度快，竞争较为激烈。市场份额较大、行业竞争力强、市场地位较高的龙头企业有宁德时代、比亚迪等。同时，由于应用层面尚未大范围开启，工商业储能系统集成商也面临“元年即红海”，入局即出局的窘境。

车企自造电池

车企自研电池决定着单车的售价和毛利，主机厂们想凭借自研电池实现降本提高毛利，与头部动力电池企业想抗衡的目标似乎有些遥远。“自研自产+对外合作”会是长期内较为合理的方式。尽管面临资金投入和收益平衡的问题，但越来越多的车企开始后向一体化“造电池”和布局电池原材料，增强在产业链中的议价权。

超快充时代开启

随着新能源汽车续航问题的解决，补能效率成为市场更为关心的话题。800V高压快充快速覆盖B级以上的车型。头部电池企业宁德时代等纷纷推出快充、超快充电池解决方案。随着龙头企业配套电池的量产和交付，800V高压电气架构叠加4C超充电池的超快充方案将在未来得以批量应用，电动汽车行业将快速向4C超快充时代迈进。

此外，“零碳转型”也成为行业共识，“零碳工厂”将成为企业提升品牌影响力、产品竞争力的关键战略之一。锂电产业应抓住全球化机遇，加速出海布局，应对激烈的市场竞争。

设备制造企业寻求转型 面对市场竞争的加剧，不少设备制造企业开始寻求转型，将业务拓展到锂电产业链的其他环节。他们通过与电池、材料企业合作，提供设备解决方案和技术支持，共同推动锂电产业的发展。这些企业意识到，只有不断适应市场变化，才能在激烈的市场竞争中立足。 

政府支持政策加码 面对锂电产业的蓬勃发展，各级政府纷纷出台支持政策，加大资金投入和研发力度，为锂电产业的发展提供强有力的支撑。政策支持不仅有助于推动锂电产业的快速发展，还能引导产业链企业加强技术创新和产品研发，提高企业的核心竞争力。 

行业标准逐步完善 随着锂电产业的快速发展，行业标准逐步完善。各环节的企业加强合作，共同制定行业标准，推动锂电产业向规范化、标准化方向发展。这有助于提高市场竞争力，降低成本，提高产品质量，为消费者提供更好的产品和服务。

资本持续涌入 尽管市场竞争激烈，但资本对锂电产业的热情不减。越来越多的投资者将目光投向锂电产业，寻求投资机会。资本的涌入不仅有助于推动锂电产业的发展，还能为企业提供资金支持，促进技术创新和产品研发。

产业链协同发展 锂电产业是一个高度协同发展的产业。上下游企业加强合作，共同推动锂电产业的发展。各环节的企业通过加强技术交流和合作研发，共同推动锂电产业的技术创新和产品升级。这有助于提高整个产业链的竞争力和市场占有率。 

在以上这些因素的共同作用下，2023年的锂电产业下半场淘汰赛中，机遇与挑战并存。对于企业来说，只有不断创新、加强合作、提高核心竞争力，才能在这个竞争激烈的市场中立足。

产能过剩下的行业洗牌，谁将逆袭成功？广州电力展

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